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满帮集团拟6月22日登陆纽交所 募集不超16亿美元

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3个月前 (06-18) 沙发

616日消息,全球数字货运平台满帮集团向美国证券交易委员会(SEC)提交更新版招股书,计划于622日登陆纽约证券交易所,代码“YMM”。摩根士丹利,瑞银投资,花旗、野村、高盛、中金公司、华兴及里昂证券将担任此次IPO承销商。

根据招股书,满帮集团拟以每股17-19美元的价格发行8250万股美国存托股票(ADS),每ADS代表20A类普通股,计划通过在美国的首次公开募股筹集不超过16亿美元。按发行价区间中值计算,满帮集团完全摊薄后市值为197亿美元。

与此同时,本次发行赋予承销商15%的超额配售权,在计算绿鞋的情况下融资额最高超18亿美元。另外,富达和景顺计划在此次发行中购买价值6亿美元的ADSOTPPMubadala将通过同步私募配售的方式以IPO发行价合计认购满帮集团2亿美元等值股份。

满帮集团拟6月22日登陆纽交所 募集不超16亿美元

满帮集团拟622日登陆纽交所 募集不超16亿美元

满帮集团表示,此次公司募集资金40%的将用于基础设施开发和技术创新投资,40%用于扩展服务产品,20%将用于一般企业用途。

天眼查信息显示,满帮集团由运满满与货车帮两家公司于20171127日战略合并成立,是一家以大数据技术为依托,为货运司机和货主进行运输需求对接的网络货运平台。

合并次年,满帮于20184月完成E轮融资,融资金额19亿美元,估值65亿美元。随后,不到三年时间,满帮又相继完成10亿美元E+轮融资以及约17亿美元的战略融资,直奔上市。该公司的投资者包括软银愿景基金、红杉资本、璞米资本、富达国际、高瓴资本、云锋基金、腾讯投资等。

528日,满帮正式向纽交所递交了IPO上市申请文件。平台交易方面,据招股书披露,2020年,满帮全年GTV(平台总交易额)为1738亿元,订单量为7170万单。2021年第一季度,满帮GTV515亿元,同比增长108%

2020年,满帮集团共计280万卡车司机在平台上完成货运订单,约占中国中重型卡车司机的20%。在2021年第一季度,平台货主MAUs(月活跃用户数)达122万,完成运输订单2210万单,均呈现出显著增长态势,相较2020年同期的增长率分别为67%170%20213月,满帮平台货主MAUs(月活跃用户数)已达140万。

财务数据方面,招股书显示,满帮2019年和2020年的总净收入分别为24.73亿元(人民币,下同)和25.81亿元;2021年第一季度,满帮集团营收8.67亿元,同比增长97.7%

基于非美国通用会计准则(Non-GAAP),满帮2019年净亏损为9280万元,2020年实现净利润2.81亿元;2021年第一季度净利润达1.13亿元,同比增长324.4%

此外,招股书显示,截至2020年底,满帮集团业务覆盖全国超过300座城市,线路覆盖超过10万条。

股权结构方面,软银与红杉为满帮集团主要股东,在本次上市前的股权占比分别为22.2%7.2%

来源:互联网
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