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零担ysb体育市场的趋势

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2年前 (2019-11-11) 沙发

零担ysb体育市场的趋势

【背景】

我国公路主要分为整车和两部分。主要指多张货运单共同装满一辆车,配送到指定地点再分发给各个客户的一种运输方式。依照货物重量来看,一般承载3吨以上货物称为,3吨以下的为,而又可细分为零担ysb体育(30KG-3000KG)和(0-30KG)。其中零担ysb体育分为:小票零担(30KG-500KG)及大票零担(500KG-3000KG)。

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一、公路零担行业市场规模

2018年,我国公路货运周转量达7.12亿吨公里,按照公路货运单价在0.76元/吨公里计算,可估算2018年我国公路货运市场规模约为5.4万亿。根据和整车行业公布的数据:

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二、公路货运的发展趋势

从市场细分构成看,2018年快递、零担、的市场规模占比分别为11.2%、28.5%、60.3%,公路零担市场规模约2.5倍于快递市场,(小票零担)市场仍有较大发展空间。未来几年内公路零担ysb体育市场将保持10-15%的增长率,超出GDP增速在增长,预计到2020年将达到2万亿左右。

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由上图可知,从“产业链纵深”和“盈利能力”两个维度可以清晰地看到:过去5-8年时间里,在市场资本和科学技术的助力下,快递这个细分市场跟随电商产业的壮大而迅速发展,目前已经基本实现了流程化、标准化以及产业聚集的基本格局。

快递市场逐渐成熟,市场整体趋于饱和。2019年上半年,国内务业务量、收入分别完成271.3亿件和2138亿元,同比仅增长25.8%和18.3%。相比2016年前动则60%的增长已是天壤之别。

公路零担将迎来快速发展期:小票快运、大票零担等行业会逐步像一样实现“时效、路由、、流程”四个方面的标准化;随着线上、线下边界模糊,生产厂商直接与联系在一起,大量零担ysb体育需求需要被满足,因此催化了公路零担行业的发展;客户越来越需要“(从小件到大件货)”解决方案,同样支撑了公路零担行业发展。

三、市场集中度简析

目前我国零担企业(含专线、三方与大大小小的快运网点)总数量上百万家,快递的集中度最高,CR8上半年已达81.7%,其中CR5 2018年度达到64.46%,格局已定,已经进入寡头竞争格局。

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其中2017年是个拐点,大浪淘沙,一大批二三线玩家开始退市,CR8的市场集中度急速提升。新玩家进入成本太大,剩余的小玩家机会也不多了,如果没有特色,结局早已确定。

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小票快运市场则呈高增长趋势,由竞争型市场格局逐步进入巨头竞合时代(注:从2018年开始,CR8达到41.9%)。参考这三年的情况,如果效率无法赶超,小票零担的门槛在30亿元左右才能形成规模,成本巨大。

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另一方面,大票零担的市场格局较为分散,企业平均规模都较小、行业集中度不高,CR40虽然从2014年开始不断提升,仍然小于2%,且近五年,虽然领头羊增长较快,但格局未有明显变化。参考欧美零担市场CR8 70%的格局相比,仍有巨大提升空间。

如何在围绕满足客户需求和市场规律的提前下,寻找一条或N条“取各家模式所长”的符合中国公路零担市场特色的模式,并在此基础上不断迭代发展出更具有生命力、更加促进零担行业效率和运输品质提升的治理方式,这才是中国零担所有相关者的责任和幸运。

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